Trainingsdag Doelbeleggen: Beleggen & Lijfrente

Verdiep je in beleggen & lijfrenteadvies – inclusief PE-punten

Wil jij klanten beter begeleiden bij vermogensopbouw en lijfrentevraagstukken? Tijdens deze eendaagse training bij Doelbeleggen leer je hoe je praktisch en compliant advies geeft over beleggen, jaarruimte en uitkeringen.

De training is geaccrediteerd met 6 PE-punten voor FFP in de categorie Vrije Ruimte en 6 PE-punten voor SEH in categorie B. De trainingsdagen vinden elke tweede woensdag van de maand plaats, vanaf september 2025.

🔹 De kosten voor deze volledig verzorgde dag bedragen €99,- excl. BTW. Inclusief lunch, borrel, handouts, PE-punten én toegang tot onze online kennisomgeving.

🔹 Wat ga je leren?

Een dag vol inzichten, praktijkvoorbeelden en concrete adviestools:

✅ Waarom beleggen altijd bespreekbaar zou moeten zijn

✅ Hoe je fiscaal optimaal gebruik maakt van jaarruimte en expiraties

✅ Hoe je het juiste beleggingsprofiel bepaalt en onderbouwt

✅ Wat de actuele fiscale regels zijn bij uitkerende lijfrentes

✅ Hoe je klantbezwaren tackelt en adviesfouten voorkomt

✅ Hoe het Doelbeleggen-portaal jou ondersteunt van start tot onderhoud

🔹 Voor wie?

Voor financieel adviseurs, planners en hypotheekadviseurs die:

✅ Werken met klanten met opbouw- of uitkeringskapitaal

✅ Hun kennis willen actualiseren

✅ Beleggingsadvies toegankelijk willen maken in de praktijk

✅ Slimmer en efficiënter willen werken met Doelbeleggen als kennispartner

🔹 Programma van de dag (kort)

🟦 Module 1: Beleggen in de adviespraktijk

🟧 Module 2: Lijfrenteadvies van opbouw tot uitkering

🟨 Module 3: Fiscale kaders & looptijden

🟩 Module 4: Doelbeleggen-portaal in de praktijk

🟥 Module 5: Veelgemaakte fouten & klantbezwaren

➡️ Casusbesprekingen, live demo’s en ruimte voor eigen klantvragen