Verdiep je in beleggen & lijfrenteadvies – inclusief PE-punten
Wil jij klanten beter begeleiden bij vermogensopbouw en lijfrentevraagstukken? Tijdens deze eendaagse training bij Doelbeleggen leer je hoe je praktisch en compliant advies geeft over beleggen, jaarruimte en uitkeringen.
De training is geaccrediteerd met 6 PE-punten voor FFP in de categorie Vrije Ruimte en 6 PE-punten voor SEH in categorie B. De trainingsdagen vinden elke tweede woensdag van de maand plaats, vanaf september 2025.
🔹 De kosten voor deze volledig verzorgde dag bedragen €99,- excl. BTW. Inclusief lunch, borrel, handouts, PE-punten én toegang tot onze online kennisomgeving.
🔹 Wat ga je leren?
Een dag vol inzichten, praktijkvoorbeelden en concrete adviestools:
✅ Waarom beleggen altijd bespreekbaar zou moeten zijn
✅ Hoe je fiscaal optimaal gebruik maakt van jaarruimte en expiraties
✅ Hoe je het juiste beleggingsprofiel bepaalt en onderbouwt
✅ Wat de actuele fiscale regels zijn bij uitkerende lijfrentes
✅ Hoe je klantbezwaren tackelt en adviesfouten voorkomt
✅ Hoe het Doelbeleggen-portaal jou ondersteunt van start tot onderhoud
🔹 Voor wie?
Voor financieel adviseurs, planners en hypotheekadviseurs die:
✅ Werken met klanten met opbouw- of uitkeringskapitaal
✅ Hun kennis willen actualiseren
✅ Beleggingsadvies toegankelijk willen maken in de praktijk
✅ Slimmer en efficiënter willen werken met Doelbeleggen als kennispartner
🔹 Programma van de dag (kort)
🟦 Module 1: Beleggen in de adviespraktijk
🟧 Module 2: Lijfrenteadvies van opbouw tot uitkering
🟨 Module 3: Fiscale kaders & looptijden
🟩 Module 4: Doelbeleggen-portaal in de praktijk
🟥 Module 5: Veelgemaakte fouten & klantbezwaren
➡️ Casusbesprekingen, live demo’s en ruimte voor eigen klantvragen
Docent: Julian Schouwenaars CFP®
Na vandaag kun je direct beter adviseren en weet je waar je kansen laat liggen!
Als Business Partner Intermediair combineert Julian ruim 10 jaar ervaring als DSI Beleggingsadviseur Maatwerk en CFP gecertificeerd financieel planner met de verdere ontwikkeling en positionering van Doelbeleggen.nl richting het intermediair. Dit omvat de verdere ontwikkeling van de portal Samen Doelbeleggen, maar ook het onderhouden van relaties, het aangaan van partnerships, het bedenken van commerciële uitingen en het geven van kennissessies.
Liever eerst kennismaken?
Risico's van beleggen
Beleggen via Doelbeleggen.nl biedt kansen om vermogen op te bouwen, maar het brengt ook risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan schommelen door ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Weeg de mogelijke voordelen van beleggen zorgvuldig af tegen de kosten en risico’s. Het is belangrijk dat u begrijpt wat beleggen inhoudt en of dit past bij uw financiële situatie en doelen. In ons documentencentrum vindt u meer details over de kenmerken en risico’s van beleggen.
