Een nieuwe stap in doelgericht beleggen
Vanaf 2026 bundelen Doelbeleggen.nl, Dimensional & Vert hun krachten om financieel adviseurs te ondersteunen bij het bieden van een nog betere beleggingservaring voor hun klanten. Samen brengen we academische inzichten en praktische begeleiding samen in één helder beleggingskader.
Om jullie mee te nemen in de mogelijkheden, filosofie en praktische toepassing organiseren we een aantal regiobijeenkomsten door het land heen. Deze middagen zijn bedoeld voor alle financieel adviseurs die al werken met Doelbeleggen of Dimensional, of voornemens zijn om dit te gaan doen.
De training is geaccrediteerd met 3 PE-punten voor FFP in de categorie Kennis & Actualiteit (K&A).
Kun je niet op deze dagen, maar wil je wel graag meer weten over de mogelijkheden om met ons samen te werken? Stuur dan een bericht naar adviseur@doelbeleggen.nl en we maken een afspraak.
🔹 Programma van de middag
🟦 12:00-13:00 Ontvangst + lunch
🟧 13:00-14:30 Doelbeleggen: fiscale mogelijkheden binnen lijfrenteadvies, doelbepaling van klanten en offerte tooling
🟨 14:45-15:30 Beleggingsfilosofie Dimensional & Vert
🟩 15:30-16:30 Communicatie richting klanten en business model
🟥 16:30-17:00 Bespreken concrete casussen/problemen in adviespraktijk
➡️ We sluiten de middag af met een verzorgde borrel
Inplannen telefonische afspraak
Wil je liever vooraf telefonisch overleggen? Of wil je een klantcasus bespreken? Via de knop hieronder kun je een tijdstip aangeven dat dit het beste uitkomt.
Kies een dag en tijd🔹 Dimensional Fund Advisors
Dimensional is een wereldwijde beleggingsonderneming die in 1981 werd opgericht door David Booth en Rex Sinquefield en dit jaar dus haar 45e verjaardag viert. De firma staat bekend om haar unieke beleggingsfilosofie die strikt is gebaseerd op academisch onderzoek in plaats van op speculatie of marktvoorspellingen. Hoewel Dimensional een van de grootste beleggingsondernemingen ter wereld is, behouden ze een ‘besloten’ karakter want je zult de naam Dimensional zelden in TV-reclames of advertenties zien. Ze groeien voornamelijk via mond-tot-mondreclame binnen de professionele (adviseurs en vermogensbeheer) gemeenschap. Daarnaast zijn de beleggingsfondsen van Dimensional niet direct beschikbaar voor eindklanten maar enkel en alleen via de financiële adviesgemeenschap.
Naast het hoofdkantoor in Austin (Texas) heeft het bedrijf een sterke Europese aanwezigheid met lokale kantoren in onder andere Amsterdam, Berlijn, Dublin, Londen en München. De firma heeft wereldwijd ongeveer 1.700 medewerkers in dienst en beheerd per februari 2026 meer dan $1 biljoen (!) aan vermogen van klanten.
De beleggingsfondsen van Dimensional, waaronder de World Allocation fondsen in de portefeuille van Doelbeleggen, zijn diep geworteld in het werk van Nobelprijswinnaars zoals Eugene Fama en bekende economen zoals Kenneth French. Hun aanzoek is gebaseerd op de ‘efficiënte markthypothese’, waarbij zij geloven dat prijzen alle beschikbare informatie al reflecteren. In plaats van individuele aandelen te selecteren (het zogeheten ‘stock picking’), richt Dimensional zich op specifieke 'dimensies' van de markt die historisch gezien hogere rendementen opleveren: (1) omvang (small-cap), (2) waarde (value) en (3) winstgevendheid (profitability).
Daarnaast gelooft Dimensional in een "360-graden" benadering waarbij zij niet alleen fondsen levert, maar de financieel adviseur op elk aspect van zijn of haar onderneming probeert te ondersteunen middels een uitgebreid pakket aan diensten en middelen. Deze zijn specifiek ontworpen om financiële adviseurs te ondersteunen bij het verbeteren van hun dienstverlening en het laten groeien van hun bedrijf.
🔹 Vert Global Sustainable Real Estate
Vert is een nieuwe generatie vermogensbeheerder op het gebied van duurzaamheid die niet afhankelijk is van indices of ratings voor de selectie van bedrijven.
Vert combineert toonaangevend duurzaamheidsonderzoek met een gedisciplineerd, rules-based proces om beleggingsoplossingen te bieden die voldoen aan de dubbele doelen van beleggers: duurzaamheid én concurrerende rendementen.
Vert ziet vastgoed als een sleutelonderdeel van de duurzaamheidsuitdaging. Volgens het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UN Environment Programme) zijn de bouw en het beheer van gebouwen verantwoordelijk voor:
40% van het wereldwijde energieverbruik
12% van het waterverbruik
30% van de uitstoot
40% van het afval
In deze uitdaging schuilt een kans. Innovatieve vastgoedbedrijven verlagen hun kosten door te investeren in hun panden en rekening te houden met belanghebbenden.
Vert investeert in bedrijven die duurzaamheid gebruiken om de waarde van hun gebouwen te verhogen en de winst te verbeteren. Wij hebben een set kwalificatiecriteria bepaald om te beoordelen of een vastgoedonderneming opgenomen kan worden in de portefeuille.
Risico's van beleggen
Beleggen via Doelbeleggen.nl biedt kansen om vermogen op te bouwen, maar het brengt ook risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan schommelen door ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Weeg de mogelijke voordelen van beleggen zorgvuldig af tegen de kosten en risico’s. Het is belangrijk dat u begrijpt wat beleggen inhoudt en of dit past bij uw financiële situatie en doelen. In ons documentencentrum vindt u meer details over de kenmerken en risico’s van beleggen.
