Junior Beleggingsadviseur

Wat ga je doen?

Als Junior Beleggingsadviseur word je opgeleid tot volwaardig DSI Beleggingsadviseur. Alles wat je nog niet weet leren wij je. Je krijgt bij ons een mentor, die je zijn kennis en ervaring over gaat brengen. Je gaat bij ons alle relevante WFT en DSI-papieren halen. Dit intensieve uitgebreide opleidingstraject gaat jou de rest van je financiële carrière enorm helpen. Je bepaalt zelf hoelang jouw opleidingstraject duurt, maar houd rekening met minimaal 6 maanden. Je gaat veel theorie en praktijkkennis opdoen, jouw ambitie bepaalt het tempo.

Als Beleggingsadviseur verdiep jij je uitgebreid in iedere klant en prospect en zorg je ervoor dat al jouw klanten de beleggingshorizon en portefeuille samenstelling hebben die het beste bij ze past. Jouw economische en financiële kennis moet continu up-to-date zijn.

Je hebt een sturende rol waarin je zelf adviserende gesprekken (telefonisch, online, fysiek) met vermogende klanten/prospects voert. Deze gesprekken gaan over de hele financiële situatie; lijfrente, gouden handdruk, hypotheek, spaargeld, je weet overal vanaf. Onze marketingafdeling zorgt voor een continue stroom aan informatie aanvragen die door het adviesteam opgevolgd worden. Je verwerkt inkomende vraagstukken van klanten en prospects.

Ook onboard je nieuwe klanten en geef je ze uitleg over hoe de portefeuilles zijn samengesteld. Dus hebben zij vragen over hoe het werkt met risicoprofielen van aandelen en obligaties of over de haalbaarheid van hun doelstelling, dan geef jij ze de antwoorden. Zaken als rendement, kosten, herbalancering, daarover ga jij voldoende kennis opbouwen om hier antwoord op te geven.

Wat wij vragen

• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau
• Je bezit uitstekende commerciële en communicatieve vaardigheden
• Je vindt het leuk om (telefonisch) contact te leggen en praat gemakkelijk
• Je bent in het bezit van een DSI registratie of wil deze behalen
• Je hebt kennis van & affiniteit met beleggen
• Je bent representatief en ambitieus om mee te bouwen aan het succes van Doelbeleggen.nl
• Je kunt je kwaliteiten inzetten in het belang van potentiële cliënten, je treedt op als vertrouwenspersoon