Samen Doelbeleggen - Pensioenwijzer
In onze Pensioenwijzer leest u precies welke oplossingen wij aanbieden en voor welke klanten deze geschikt zijn. Uiteraard kunt u zich ook direct aanmelden voor onze online portal, waarop u gratis offertes en voorstellen voor uw klanten kunt maken.
Pensioenwijzer aanvragensamen doelbeleggen
Als onafhankelijk adviseur wilt u natuurlijk het beste advies geven passend bij de doelstelling, financiële situatie en risicobereidheid van uw klant.
Samen Doelbeleggen heeft een portal ontwikkeld dat u hierbij ondersteunt en helpt in de advisering.
Inplannen telefonische afspraak
Heeft u behoefte aan een telefonische afspraak om meer te weten te komen over de mogelijkheden van Samen Doelbeleggen? Of wilt u een klantcasus bespreken? Via de knop hieronder kunt u een tijdstip aangeven dat dit voor u het beste uitkomt.
Kies een dag en tijdKenniscentrum als hulp bij advisering
In uw portal vindt u voor alle mogelijke aanvullende pensioenproducten relevante informatie, de geldende regels en mogelijkheden. Hiermee kunt u gemakkelijk en overzichtelijk uw klant van advies voor zijn of haar situatie voorzien. Zo kunt u uw dagelijks adviespraktijk verder uitbreiden; dit geeft uw klant een completer advies en betekent voor u meer omzet.
Zelf offertes maken voor uw klant
In de Samen Doelbeleggen portal kunt u afhankelijk van de keuzes van uw klant direct een officiële offerte opvragen die u met uw klant kunt bespreken. De keuzes bestaan bijvoorbeeld uit de looptijd van een uitkering, het kiezen van een hoge of lage startuitkering of het uitstellen van een aanvullend pensioenkapitaal.
Evenementen en webinars
Samen Doelbeleggen geeft verschillende webinars en presentaties om meer over de mogelijkheden voor financieel adviseurs te vertellen. Ook zijn wij aanwezig op de toonaangevende congressen en evenementen om onze kennis te delen.
EvenementenpaginaVolledige inzage in uw klantendossiers
U heeft bij Samen Doelbeleggen real-time inzage in de status van uw klantendossiers. Zo ziet u direct of zij uw offerte al bekeken hebben, bezig zijn met het openingstraject van een rekening of in afwachting zijn van een kapitaaloverdracht. Ook als de gelden eenmaal belegd zijn kunt u inzicht houden in het reilen en zeilen van de beleggingsportefeuille van uw klant. Zo kunt u de klant op elk gewenst moment helpen met eventuele vragen.
Beleggingsadvies van DSI Beleggingsadviseurs
Anders dan bij sommige andere partijen betreft Samen Doelbeleggen een vermogensbeheerdienstverlening. Hierbij hebben wij, als vermogensbeheerder, een zorgplicht voor het risicoprofiel van alle klanten die bij ons beleggen. Na de inventarisatie die u (samen met of) voor uw klant doet, geven onze DSI Maatwerk Beleggingsadviseurs een advies voor het te volgen beleggingsprofiel. Hiermee bent u niet verantwoordelijk voor de keuze en het monitoren hiervan.
Incasso van uw kosten via bruto rekeningen
De vergoeding die u aan uw klant rekent voor het openen van een beleggingsproduct via Samen Doelbeleggen kan op de beleggingsrekening van de klant geïncasseerd worden. Dit houdt in dat het fiscaal voordeliger voor uw klant kan zijn en u weet dat uw factuur voldaan wordt zodra het dossier is afgerond.
5-voudig winnaar van de IEX Gouden Stier
Doelbeleggen heeft maar liefst vijf keer de prestigieuze Gouden Stier gewonnen, waaronder voor Beste Online Beleggingsoplossing, Beste Service en Beste Helpdesk. Deze erkenningen onderstrepen onze sterke focus op gebruiksgemak, klanttevredenheid en betrouwbare ondersteuning. Wij helpen onze klanten stap voor stap hun financiële doelen te bereiken.
Gouden Stier Beste Service en HelpdeskBrochures en belangrijke downloads
Doelbeleggen heeft brochures voor verschillende beleggingsoplossingen binnen Box 1 en Box 3. Ook vindt u hier downloads van formulieren en voorwaarden.
Brochures en downloads
