Inplannen telefonische afspraak
Heb je behoefte aan een telefonische afspraak om meer te weten te komen over de mogelijkheden van Samen Doelbeleggen? Of wil je een klantcasus bespreken? Via de knop hieronder kun je een tijdstip aangeven dat dit het beste uitkomt.
Kies een dag en tijdWat kun je met Samen Doelbeleggen?
Het portaal van Samen Doelbeleggen biedt jou als financieel adviseur alle functionaliteiten en tools die nodig zijn om je klanten doorlopend te kunnen adviseren over vermogensopbouw, aanvullend pensioenkapitaal of bijvoorbeeld lijfrente expiraties.
Zelf offertes maken voor je klant
In de Samen Doelbeleggen portal kun je afhankelijk van de keuzes van je klant direct een officiële offerte opvragen die je met jouw klant kunt bespreken. De keuzes bestaan bijvoorbeeld uit de looptijd van een uitkering, het kiezen van een hoge of lage startuitkering of het uitstellen van een aanvullend pensioenkapitaal.
Hulp nodig bij een offerte?
Volledige inzage in klantendossiers
Je hebt bij Samen Doelbeleggen real-time inzage in de status van jouw klantendossiers. Zo zie je direct of zij de offerte al bekeken hebben, bezig zijn met het openingstraject van een rekening of in afwachting zijn van een kapitaaloverdracht. Ook als de gelden eenmaal belegd zijn kun je inzicht houden in het reilen en zeilen van de beleggingsportefeuille van jouw klanten. Zo kun je de klant op elk gewenst moment helpen met eventuele vragen.
Kenniscentrum als hulp bij advisering
In het portaal vind je voor alle mogelijke aanvullende pensioenproducten relevante informatie, de actuele fiscale regels en mogelijkheden. Hiermee kun je gemakkelijk en overzichtelijk je klant van advies voor zijn of haar situatie voorzien. Zo kun je jouw dagelijks adviespraktijk verder uitbreiden; dit geeft je klant een completer advies en betekent voor jou meer omzet.
Brochures en voorwaarden
Beleggingsadvies van DSI Beleggingsadviseurs
Anders dan bij sommige andere partijen biedt Doelbeleggen een vermogensbeheerdienstverlening. Hierbij hebben wij, als vermogensbeheerder, een zorgplicht voor het risicoprofiel van alle klanten die bij ons beleggen. Na de inventarisatie die je samen met of voor je klant doet, geven onze DSI Maatwerk Beleggingsadviseurs een advies voor het te volgen beleggingsprofiel. Hiermee ben je zelf niet verantwoordelijk voor de keuze en het monitoren hiervan.
Geautomatiseerde kapitaaloverdracht middels PSK
Wij regelen kosteloos de kapitaaloverdracht voor jou en je klanten vanuit verzekeraars of banken. Ook heb je in ons portaal een helder overzicht van de herkomst van alle kapitalen van jouw klanten en kun je direct zien of een overbrugging of uitkering vanaf 65 jaar mogelijk is.
Incasso van de kosten via bruto rekeningen
De vergoeding die je aan je klant rekent voor het openen van een beleggingsproduct via Samen Doelbeleggen kan op de beleggingsrekening van de klant geïncasseerd worden. Dit houdt in dat het fiscaal voordeliger voor je klant kan zijn en jij weet dat je factuur voldaan wordt zodra het dossier is afgerond. Let op: voorwaarden van toepassing.
Samen Doelbeleggen - Pensioenwijzer
In onze Pensioenwijzer leest u precies welke oplossingen wij aanbieden en voor welke klanten deze geschikt zijn. Uiteraard kunt u zich ook direct aanmelden voor onze online portal, waarop u gratis offertes en voorstellen voor uw klanten kunt maken.
Pensioenwijzer aanvragen
Veelgestelde vragen
Hoe koppel ik een klant?
Waarin belegt Doelbeleggen.nl?
Wanneer zijn jullie bereikbaar?
Wat is het voordeel van beleggen voor pensioen bij Doelbeleggen.nl?
Werken bij Doelbeleggen?
