Beleggingsadviseur <span>DSi Maatwerk</span>

Beleggingsadviseur DSi Maatwerk

Vacature Beleggingsadviseur DSi Maatwerk

Werken bij de beste online vermogensbeheerder

Doelbeleggen.nl groeit erg snel en is voor de uitbreiding van het beleggingsteam op zoek naar nieuwe collega’s. Je werkt op een prachtige locatie in hartje Amstelveen met ongeveer 30 collega’s. De cultuur is te omschrijven als energiek, enthousiast, gemotiveerd en zeer betrokken. Al sinds 1999, zijn we succesvol met onze labels Velthuyse · Mulder (Vermogensbeheer), Doelbeleggen.nl (online vermogensbeheer) en Personal Finance (Pensioenadvies, hypotheken en financiële planning).

Wat ga je doen?

Als Beleggingsadviseur verdiep jij je uitgebreid in iedere klant en prospect en zorg je ervoor dat al jouw klanten de beleggingshorizon en portefeuille samenstelling hebben die het beste bij ze past. Jouw economische en financiële kennis moet continu up-to-date zijn.

Je hebt een sturende rol waarin je zelf adviserende gesprekken (telefonisch, online, fysiek) met vermogende klanten/prospects voert. Deze gesprekken gaan over de hele financiële situatie; lijfrente, gouden handdruk, hypotheek, spaargeld, je weet overal vanaf. Onze marketingafdeling zorgt voor een continue stroom aan informatie aanvragen die door het adviesteam opgevolgd worden. Je verwerkt inkomende vraagstukken van klanten en prospects. Zo komt jouw ervaring met relatiebeheer en je klantgerichtheid goed van pas!

Ook onboard je nieuwe klanten en geef je ze uitleg over hoe de portefeuilles zijn samengesteld. Dus hebben zij vragen over hoe het werkt met risicoprofielen van aandelen en obligaties of over de haalbaarheid van hun doelstelling, dan geef jij ze de antwoorden. Zaken als rendement, kosten, herbalancering, daar heb jij voldoende kennis van om hier antwoord op te geven.

Alles wat je nog niet weet leren wij je. Je krijgt bij ons een mentor, die je zijn kennis en ervaring over gaat brengen. Als je nog geen WFT en DSI-papieren hebt, ga je die bij ons halen.

Wat wij vragen

    • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-bacheloropleiding
    • Wft Basis en Wft Vermogen zijn gesneden koek voor je
    • Je vindt het leuk om (telefonisch) contact te leggen en praat gemakkelijk
    • Klanttevredenheid staat bij jou hoog in het vaandel
    • Je bent bekend met beleggen en vermogensbeheer
    • Je bezit uitstekende commerciële en communicatieve vaardigheden
    • Je bent representatief en ambitieus om mee te bouwen aan het succes van Doelbeleggen

Wat wij bieden

• Startsalaris tussen € 3.000, - en € 4.500, - (afhankelijk van ervaring) met uitstekende doorgroeimogelijkheid
• Opleidingstraject tot DSI Beleggingsadviseur Maatwerk
• Pensioenregeling
• Een uitdagende en afwisselende baan in een dynamische omgeving
• Mogelijkheden voor thuiswerken, mobiliteitsbudget
• De mogelijkheid om je continue te blijven ontwikkelen
• Werken in een gedreven, enthousiaste en collegiale omgeving
• Uitstekend verzorgde lunch
• Teamuitjes, borrels, netwerkevents
• Eindejaarbonus, incentives

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteren

Mail je cv en een enthousiaste motivatiebrief naar: info@doelbeleggen.nl of bel tijdens kantooruren: 020 - 555 0055

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2021